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从筹建到正式投产耗时4年，世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖——西藏扎布耶盐湖传来重大消息！9月25日晚间，发布公告，其西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，于2025年9月20日至24日顺利完成120小时的功能考核，标志着该项目正式投产。受此提振，9月26日西藏矿业盘面逆势上涨，截至收盘股价报22.72元/股。
西藏扎布耶盐湖项目的投产，不仅是西藏矿业发展历程中的重要里程碑，也为我国盐湖资源开发利用和新能源产业发展注入了新的活力。在行业格局不断变化、市场需求持续增长的背景下，该项目有望凭借其资源、成本和技术等优势，在市场中占据一席之地，实现高质量发展。
公告显示，此次投产的项目属于大型工业装置，系全球首套采用膜分离+MVR盐湖提锂工艺的项目，涉及较为复杂的技术调试、环境适配和产品验证等，同时地处高寒地带，面临艰苦建设条件。经全力奋战，项目于2025年9月20日至24日顺利完成120小时的功能考核，标志着该项目正式投产。
回溯项目的筹备历程，早在2021年8月底，西藏矿业就已披露相关计划。公告显示，为了实现公司可持续发展，西藏矿业控股子公司拟实施扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，本项目采用盐田蒸发+膜分离技术+结晶蒸发技术提锂技术路线，在工艺过程中不产生有毒有害的三废产生，不引入任何杂质离子，不对盐湖造成负面影响。拟对西藏扎布耶二期项目投资约为20亿元。
随后，该项目于2022年6月正式开工建设，2023年11月20日实现机械竣工，2024年6月30日开始试生产，配套能源设施建设也在紧锣密鼓地推进中。期间，有投资者忍不住询问：“扎布耶二期进度，2023年底90%，2024年底95%，2024年全年你们就推进了5%？”对此，西藏矿业回复称，扎布耶二期地处高寒缺氧地带，并且是自治区首个源网荷储盐湖提锂项目，需克服重重困难推进项目建设。
虽然项目推进得不易，但西藏扎布耶盐湖却具有得天独厚的资源优势。西藏矿业曾披露，扎布耶盐湖已探明的锂储量为184.10万吨，是富含锂、硼、钾固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床，其卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖，含锂品位居世界第二，具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点，卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点，易于形成不同形式的天然碳酸锂的沉积，因而具有比世界同类盐湖更优的资源，成本比国内其他盐湖成本低20%，比锂矿提取价格低50%-70%左右，成本优势明显。按1/3可采比计算，资源潜在价值达1500亿元。
西藏矿业表示，扎布耶二期投产后，氯化钾即可实现销售。按可研报告，二期设计氯化钾产能15.6万吨/年。此外，该项目设计年产电池级碳酸锂9600吨，工业级碳酸锂2400吨，铷铯混盐200吨。这些产品的规划，充分体现了项目在资源综合利用方面的优势，也为公司带来了多元化的收入来源。
“新项目产品具有较强的市场竞争力，将为公司带来新的收入，形成新的利润增长点，符合公司及全体股东利益。而且，项目符合国家的能源政策和产业政策，在当前新能源产业蓬勃发展的大背景下，产品的市场前景十分看好。”西藏矿业公开表示。
从行业层面来看，碳酸锂市场正经历周期性变化。据SMM数据，碳酸锂期货价格延续震荡走势，主力合约处在7.27万～7.45万元/吨之间震荡。当前正值行业需求旺季，下游材料厂的国庆节前备货逐步接近尾声，前期在价格相对低位时已释放较多采购需求，目前市场观望情绪渐浓。
若以7万元/吨的价值计算，西藏矿业电池级碳酸锂的年增量市场规模在6.72亿元。此外，工业级碳酸锂9月26日的合约价约在7.15万元/吨，意味着西藏矿业二期项目该品种年产值在1.72亿元左右。
碳酸锂主要生产原料是锂辉石、锂云母和盐湖，其中盐湖提锂成本最低，吸引行业龙头抢滩布局。例如，赣锋锂业的全资子公司赣锋国际与LAR计划通过整合Millennial公司，共同开发阿根廷PPGS盐湖盆地；紫金矿业旗下“锂业科思3Q锂盐湖年产2万吨碳酸锂项目”于9月正式投产；此前，央地联手打造的世界级盐湖产业集团——中国盐湖工业集团有限公司也于今年2月正式揭牌。这些行业动态表明，盐湖提锂领域竞争激烈，但同时也蕴含着巨大的发展机遇。
多家机构对新能源和锂电行业未来发展趋势给出了积极观点。华泰证券研报显示，2025年上半年，电新产业链上下游各子板块归母净利润1038.55亿元，同比增长30%，锂电资源、储能、电机归母净利润同比增速靠前，增速分别为184%、43%、31%，光伏板块增速同比下滑20%。
广发证券认为，在新能源汽车和电池领域，2025年，汽车的性能提升+国内以旧换新补贴持续，终端需求的绝对增量拥有较强保证，增速预计略有放缓；中游锂电行业的边际修复+终端对表观的韧性拉升，表观需求增速预计仍较可观。预计2025年锂需求有望高速增长，但需关注海外关税政策、补贴退坡带来的扰动。
华泰证券亦认为，2025年以来国内商用车电动化渗透率提升速度快，“136”号文后各地陆续推出容量电价等政策，国内大储需求持续上修，欧洲新能源车今年销量有望维持同比20%以上增长，欧洲及新兴市场大储装机保持较高增长。供给方面，电池及材料环节新增产能释放已显著放缓，其预计锂电产业链各环节产能利用率或持续提升，电池及材料环节盈利能力有望持续改善，实现量利齐升。
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